Manual de uso

Cómo trabajar con SEVI Factura.

Pasos esenciales para configurar, emitir, automatizar, cobrar y resolver incidencias sin alterar la evidencia fiscal.

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Índice

Busca la tarea que necesitas realizar.

01

Primeros pasos

  1. Completa los datos fiscales del emisor.
  2. Crea una serie ordinaria y, cuando corresponda, otra rectificativa.
  3. Comprueba el plan, su vigencia y el número de facturas disponibles.
  4. Verifica el certificado y el estado de los servicios AEAT.
  5. Crea clientes y conceptos antes de preparar la primera factura.
Cada emisor conserva configuración, numeración y cadena independientes.

02

Preparar y emitir una factura

  1. Selecciona cliente, serie, fecha y escenario fiscal.
  2. Añade líneas y los elementos económicos que procedan.
  3. Calcula la vista previa. Esta acción no consume numeración.
  4. Corrige cualquier bloqueo mostrado.
  5. Confirma una sola vez la emisión definitiva.
Una factura emitida es inmutable. Un fallo posterior no autoriza a emitirla de nuevo.

03

Rectificativas, subsanaciones y anulaciones

Abre la factura original, elige la operación adecuada, documenta la causa y revisa las referencias antes de confirmar. El sistema conserva el documento original y crea la evidencia nueva que corresponda.

Las rectificativas consumen cupo. Una anulación no devuelve la unidad utilizada por la emisión original.

04

PDF, XML y estados AEAT

Desde Facturas puedes buscar el documento, abrir su detalle, consultar el estado AEAT y recuperar el PDF o la evidencia técnica. Si aparece una incidencia, sigue la acción indicada sin borrar archivos ni repetir la emisión.

05

Facturación periódica

  1. Crea una regla con cliente, serie, frecuencia, concepto y vencimiento.
  2. Revisa que la regla esté activa y autorizada.
  3. Cada periodo pasa por el mismo motor fiscal que una factura manual.
  4. Después de un apagado, usa Recuperar pendientes.
Si falta cupo o configuración, el periodo queda pendiente y no consume número.

06

Mandatos, remesas SEPA y Cuaderno 43

  1. Registra el mandato y comprueba IBAN, esquema CORE/B2B y secuencia.
  2. Selecciona vencimientos aptos y genera la remesa.
  3. Valida y conserva el XML pain.008.
  4. Importa el Cuaderno 43 para conciliar los movimientos.
Una remesa generada no equivale a una remesa aceptada por el banco ni a una factura cobrada.

07

Plan, cupo y renovación

Resumen y Configuración muestran las facturas emitidas, disponibles y los días de vigencia restantes. La aplicación avisa al alcanzar el 80 %, el 90 % y cuando quedan cinco unidades.

  • Ampliar: aumenta el límite durante el periodo vigente; las facturas emitidas siguen contando.
  • Renovar: contrata un nuevo periodo anual que comenzará cuando termine el actual.

Ampliar o renovar mi licencia

Al agotarse el cupo se bloquea la siguiente emisión antes de asignar número. El historial y los documentos siguen disponibles.

08

Incidencias y soporte

Pulsa Actualizar, anota la pantalla, acción, fecha, versión y mensaje completo. Consulta los pendientes y el estado AEAT. No borres la base, XML, PDF o archivos de la aplicación para intentar desbloquearla.

Soporte: direccion@seviapps.com · +34 689 482 290.